Sales · calculatie · workflow
Helix Offerte
Schrijf offertes vanuit vaste Helix-sjablonen, calculeer met functiegroeptarieven en stuur de offerte gecontroleerd naar ondertekening en opvolging.
Offertes
Alle offertes, workflowstatus, winkans en Simplicate-koppeling in één overzicht.
| Kenmerk | Klant | Onderwerp | Workflow | Sales | Winkans | Bedrag | Eigenaar |
|---|
Basis & relatie
Kies een sjabloon en koppel bij voorkeur de relatie uit Simplicate.
Offertetekst schrijven
Schrijf de inhoud vanaf opdracht & scope rechtstreeks in het Helix-document rechts. Klik eerst op de plek waar je wilt schrijven en voeg daarna eventueel een voorbeeldtekst of hulpzin in vanuit de schrijfhulp.
De paarse tekstvlakken zijn direct bewerkbaar. Standaardteksten zijn alleen een startpunt: je kunt ze volledig aanpassen, aanvullen of verwijderen. De schrijfhulp voegt tekst precies op de cursorpositie in.
Calculatie
Arbeidsregels gebruiken standaard het centrale functietarief. Per regel kun je bewust overschakelen naar een handmatig tarief.
| Werkzaamheid | Type | Functiegroep | Uren / aantal | Tarief | Bedrag incl. opslag/korting |
|---|
Sales & projectteam
Status en winkans zijn verplicht voordat de interne controle kan starten.
Workflow
Iedere stap maakt of sluit automatisch een taak in Mijn acties.
Zet met muis, pen of vinger je handtekening in het vlak. De handtekening wordt met datum en ingelogde tekenbevoegde bij de offerte vastgelegd.
Nog niet gekoppeld.
Workflowhistorie
Controle & opmerkingen
De controleur stelt tekstverbeteringen voor zonder de definitieve offerte direct te wijzigen. Opmerkingen en besluiten worden per item gelogd.
Offertebeheer
Centraal beleid voor ondertekening, follow-up, tarieven en standaardteksten.
Workflow & Sales
Bevoegde medewerkers
Bepaal welke medewerkers in offertes gekozen mogen worden voor inhoudelijke controle, taalcontrole en ondertekening. Alleen de hier geselecteerde personen verschijnen in de betreffende keuzelijsten.
Functiegroepen & tarieven
De verkoopprijs is leidend in alle calculaties. Kostprijs is alvast opgenomen voor toekomstige nacalculatie/margeanalyse.
| Functiegroep | Verkoop €/uur | Kostprijs €/uur | Bron |
|---|
Standaard tekstblokken
Pas bestaande blokken aan of maak nieuwe keuzes voor offertes.